Харламов и Батрудинов на ток-шоу "К ответу" против Отца Арсения Беловежского устраивают драку.
Также в выпуске: Лютый Джо, революционер и жандарм, а также великий театральный артист Самсон Апполинариевич Птусский (2 серия).

Новый генеральный продюсер ТНТ проиграл в покер деньги телеканала, в связи с этим решает закрыть несколько проектов в том числе и ХБ-шоу. Тимуру и Гарику депутат ГосДумы за большие деньги предлагает переспать им со своей женой. Чтобы спасти проект парни решаются на сделку с депутатом, однако у них появляются конкуренты братья Запашные, с которыми Х и Б попытаются договорится.

Харламова и Батрудинова по поводу шоу вызывает к себе генеральный продюсер ТНТ и подсаживает Тимура на лаоскую нетрадиционную медицину.
В этом выпуске: Человек-собака и человек-попугай против преступности, а также человек-пчела в магазине.

На встрече выпускников Батрудинова, Х и Б встречают бывшего одноклассника Тимура по кличке "Людоед", который на самом деле съел человека. Из жалости Батрудинов берёт его на работу, в это время на съёмочной площадке пропал реквизитор, Х и Б подозревают в пропаже Людоеда.
Также смотрите 4 серию "Арктика ошибок не прощает"

У Харламова и Батрудинова проблемы, как им кажется шоу достаточно смешное, но никто его не хочет смотреть, поэтому его хотят закрыть. С этим вопросом они решили обратится к ясновидящей, которая велела принести им волосы Гарика Мартиросяна.
Смотрите также: Русские космонавты высаживаются на седьмой планете системы Альфа Центавра и знакомятся с местным населением, а молодой лейтенант милиции служит приманкой для педофилов.

В этом выпуске: Великий театральный артист Птусский 30 лет ждёт своей роли в кино. Виртуозы в сортире, а также криминальная крыша спасает человека.

Исполнительный продюсер увидел в Батрудинове представителя секс-меньшинств и зашёл к Тимуру на чай.., голым!
Далее в этом выпуске: Большая голова против русского богатыря, танцовщик Большого театра приносит жертву искусству, а также геи против резидентов Comedy Club

У Батрудинова проблемы с потенцией, об этом он решил поделится с Гариком. Съемочная группа предполагает что Тимур Батрудинов наркоман. Российский филиал секретной организации "Люди в чёрном", изнемогает от скуки. А Холмс и Ватсон подыскивают себе жён.

Х и Б в муках рождают новый скетч. Чтобы разобраться, действительно ли скетч получился смешным, они вызывают весьма специфическую комиссию, состоящую из девушек по вызову. В итоге проститутка по имени Алиса становится основным автором "ХБ Шоу". Вот почему эта программа получилась такой смешной.

Х и Б проводят кастинг на должность «каскажопа» или лучше сказать «жоподера» – человека, который заменит заднюю часть Харламова при съемках скетча про стриптиз. Также все в этом выпуске получат по кабелю и повстречают Мегачела! Ну и, конечно, полюбившихся вам (и друг другу) полярников.